Obsługa Leanlocker · Pierwsze kroki
Pierwszy projekt i dane klienta
Jak utworzyć projekt, przypisać klienta i przygotować podstawę do dalszej kalkulacji oferty vendingowej.
Projekt w Leanlocker przechowuje klienta, lokalizacje, produkty, konfiguracje automatów, koszty i ofertę. Na początku wpisz dane, które będą wspólne dla wszystkich porównywanych wariantów.
Zanim utworzysz projekt
Przygotuj nazwę klienta, osobę kontaktową, podstawowy zakres zapytania i przewidywany czas umowy. Nie musisz od razu znać całej listy produktów ani konfiguracji automatów. Ważne, aby projekt dało się jednoznacznie odróżnić od innych szans sprzedażowych.
Dobra nazwa wskazuje klienta i zakres, na przykład: Fabryka Północ, wydział montażu. Nazwa typu Nowy projekt szybko przestaje być użyteczna, gdy zespół prowadzi kilka analiz równolegle.
Utworzenie projektu
Na liście projektów wybierz utworzenie nowej pozycji. Po zapisaniu otwiera się przepływ składający się z trzech głównych etapów:
- dane zapytania i lokalizacji;
- warunki handlowe oraz koszty;
- konfiguracja produktów i automatów.
Panel podsumowania pokazuje, który etap jest gotowy, gdzie trwają prace oraz jakich informacji jeszcze brakuje. To kontrola kompletności, a nie automatyczna akceptacja oferty.
Klient z bazy albo nowy klient
Jeśli firma była już wcześniej obsługiwana, możesz wczytać ją z bazy klientów. Leanlocker uzupełni nazwę, NIP i zapisane dane kontaktowe. Zmiana danych w projekcie może również wymagać aktualizacji rekordu klienta. Sprawdź, czy edytujesz tylko bieżący projekt, czy dane wspólne.
Dla nowego klienta wprowadź:
- pełną nazwę firmy;
- NIP, jeśli będzie używany w dokumentach;
- imię i nazwisko osoby kontaktowej;
- e-mail i telefon kontaktowy.
Nie wpisuj danych technicznych ani warunków handlowych w polach kontaktowych. Będą miały osobne miejsce w kolejnych etapach.
Co jest gotowe po tym kroku
Po zapisaniu klienta projekt ma właściciela biznesowego i może przejść do opisu zakładu oraz warunków umowy. Sam klient nie wystarcza jeszcze do kalkulacji. Dojazd, liczba lokalizacji i czas kontraktu mają bezpośredni wpływ na koszt obsługi.
Najczęstszy błąd
Kopiowanie starego projektu i pozostawienie części danych poprzedniego klienta. Przed dalszą pracą sprawdź nazwę firmy, kontakt, lokalizację i czas umowy. Wspólny proces daje przewagę tylko wtedy, gdy dane wejściowe są właściwe.
Następny krok
Przejdź do instrukcji Lokalizacje i założenia kontraktu. Tam zapiszesz miejsce instalacji, dystans i czas obowiązywania umowy. Te dane są potrzebne do obliczenia logistyki i sposobu finansowania automatów.